南大光电砷烷磷烷产能或扩大一倍

南大光电6月28日在全椒南大光电材料有限公司会议室接待了国内多家机构调研，就公司电子特气业务发展、ALD前驱体项目、MO源和光刻胶技术等问题做了相关说明。气体圈子根据公开资料整理相关调研内容如下，仅供参考。

电子特气产品的主要应用领域在发光二极管(LED),半导体(IC),平板显示器(LCD)和太阳能(PV)。目前磷烷的全球市场规模约为120吨/年,砷烷的市场规模约为80吨/年。南大光电的竞争优势主要体现在:1、特气的竞争对手主要在国外,跟国外公司相比,公司电子特气产品的生产成本、物流费用和服务费用相对较低,因此我们有较强的成本优势。2、公司实施客户服务计划,围绕客户需求,从技术研发、智能化、生产能力、售后服务、供应体系等各方面健全对客户的综合服务能力,增强了电子特气客户的粘性。对于2019年的市场分析，南大光电认为其电子特气产品2018年处于市场爆发期,今年受LED行业不景气的影响,增速可能会没有去年幅度大。公司用于IC领域的特气占我们销售额的40%左右。对于特气,正在积极推进混合气体产品的生产和安全源的技术升级,今年下半年预计有部分新产品进入市场。同时也在增加磷烷和砷烷的产能,预计在现有产能的基础上扩大一倍,以应对市场对砷烷磷烷,特别是砷烷的需求。目前,磷烷和砷烷的扩产进展顺利,新的产能预计在下半年投入市场。

ALD前驱体项目是特气事业部除电子特气项目外的另一个重要项目,目前规划的部分产品已通过包括中芯国际在内的客户的试用认证,两个产品小规模投入市场。前驱体产品的市场开发正处于起步阶段,今后两年争取突破市场。

根据公告现有全球MO源市场总体需求近110吨,MicroLED一旦实现量产并且商业化成功,对MO源的需求量会是现在的4-5倍,目前这项新技术仍处于研发阶段,对MO源的需求量不大,但品质要求会有提升。我们对Micro-LED的前景持谨慎乐观的态度,积极配合相关单位的研发,希望早日实现量产。新增的170 吨项目主要是为MO源在第三代半导体和硅基半导体等方面的新应用做好准备,对于新型半导体应用市场如Micro-LED的技术发展还是充满信心的,两年后一旦Micro-LED技术成功产业化,那MO源的需求将会成倍增长。同时,紫外LED也会是另一个增长点。目前传统LED领域和其他新型半导体应用市场大概占比9:1,但未来新型半导体的市场将会逐年增加。

问及近几年公司三甲基镓的毛利率下降速度很快的原因和三甲基铟毛利率较高的原因，南大光电这样回答：三甲基镓毛利率下降很快是因为产能过剩,个别厂家恶性竞争的结果。三甲基铟相较于三甲基镓,生产工艺和技术难度较高,公司竞争优势明显,因此毛利率较高。MO源的价格变化主要受产能过剩和市场恶性竞争的影响,原材料价格波动对产品价格影响有限。<br/><br/>关于转让北京科华后,公司光刻胶发展会不会受到影响?南大光电认为ArF(干法和浸没式)光刻胶技术主要来自自主研发。转让北京科华不会影响公司光刻胶发展,ArF光刻胶项目从一开始就是南大光电独立研发的项目,公司拥有核心技术人员的光刻胶研发团。