我国空分设备产业市场结构如何？

答：我国空分设备产业市场结构情况如下。

1．跨国公司与国内大企业争夺大型空分设备市场

在跨国公司进人我国大型空分设备市场前，杭州制氧机集团公司（简称杭氧）、开封空分集团有限公司（简称开空）、四川空分设备（集团）有限责任公司（简称川空）三足鼎立。德国的林德（Linde）公司，法国的法国液化空气公司（L Air Liquide）等跨国公司进人中国市场后，以其技术优势，借以国内低廉的劳动力成本，逐渐占领大型空分设备市场。据有关资料统计，2002一2004年，法国液化空气公司在我国中标30000m 3/h以上空分设备12套，德国的林德公司中标16套，而国内所有企业累计也只有17套；而且国内企业承接的大多数等级在40000m 3/h以下，上述两家跨国公司承接的40000m 3/h以上等级空分设备有17套。在30000m 3/h以上大型空分设备市场的竞争上、国内企业完全处于劣势。

国内企业在出口竟争方面也有一些优势。首先是价格优势，特别是自制部分的价格比跨国公司低三分之一，部分资金困难的用户一般首先考虑国内企业；其次是政策优势，为了鼓励民族工业的发展，我国政府对采用国产设备的企业给予一定的优惠政策。另外，近年来国内企业自立创新能力正在不断增强，技术进步很快，已基本具备了60000m 3/h以上等级空分设备的设计和制造能力。所以在今后的一段时期内，大型空分设备市场形成了“内外抗衡”的竞争局面。

2．国有、民营企业共同竞争中小空分设备市场

随着能源的日渐紧张、空分设备的电耗就成为突出问题。为了适应市场，各制造商近年均开发出全低压小型空分设备。由于该类产品技术含量相对较低，一些民营企业纷纷进人该市场，形成了与国有企业相竞争的局面。这批民营企业绝大部分是原国有企业离退休人员或在职离开的专业人员创办，为抢占市场，他们之间竞争十分激烈。随着竞争的加剧，中、小型空分设备的垄断利润正在逐渐减少，一些传统的空分设备制造商正在逐渐通过改制的方式，剥离小型空分设备的设计和生产，使其成为独立的经济实体，单独参与市场竞争。

3．我国空分设备市场集中度

市场集中度是用于表示在具体的某个产业或市场中，买者和卖者具有什么样的相对规模结构的指标，可以分为绝对集中度和相对集中度。绝对集中度用来衡量大企业在行业中所占的份额；而相对集中度用以说明特定市场中企业份额的均等情况。根据我国空分设备产业的特点，以及本节研究的目的，采用绝对集中度来衡量卖方的市场集中度。

贝恩曾将集中类型分为6个等级：极高寡占型、高度集中寡占型、中（上）集中寡占型、中（下）集中寡占型、低集中寡占型和原子型。市场占有率CR4在75％以上的前四位企业属于极高寡占型。2002一2004年，我国空分设备厂商的市场占有率见表1一1。表1一l显示，2002年排名前四位的企业的市场占有率(CR4）总计为90 . 75%, 2003年CR．总计为90 . 42%, 2004年CR。总计为89 . 41％。由此可见我国的空分设备市场属于极高寡占型。

上述数据是根据企业所有产品的销售收人来计算的，不同等级的空分设备的价格相差悬殊。一套小型空分设备一般在几十万元到几百万元：而一套大型空分设备少则几千万元，多则上亿元。不同等级的空分设备的市场分布和占有情况，也因不同的企业、不同的市场策略而有不同之处。这是企业采用产品差别化和进入壁垒所造成的。如果进一步把空分设备分为大中型和小型两个类别、按照企业所销售的数量来计算，排在前列的市场占有率，会得出一种不同的结论。2002一2004年我国空分设备厂商大中型和小型空分设备的市场占有率如表1-2和表1-3所示。

表l一2中，2002一2004年的CR。分别为100％、88 . 88％、91 . 11％。表l一3中，2002一2004年的CR₄分别为82 . 98％、78 . 66％、88 . 22％。可以看出，大中型空分设备的市场集中度，显然比小型空分设备的市场集中度高。之所以按照销售收人计算的市场集中度较高，主要是因为前四位企业的大中型空分设备的市场占有率较高。通过分析，无论按照销售收人计算，还是按照大中型、小型空分设备的销售量计算，都显示了我国的空分设备市场属于极高寡占型市场。这种极高寡占型市场暴露了我国空分设备产业发展中的很多问题。

4．极高寡占型的市场结构阻碍了技术进步

当一个企业能长期获得高额垄断时，就会裹足不前。在几十年的发展过程中，我国的空分设备技术进步经历了以下阶段：

l）在20世纪50年代初，在苏联专家指导下开展空分设备的设计及制造。

2)20世纪70年代中期，开始引进德国Linde的l0000m ,/h空分设备流程技术，还引进日本空分设备一些新技术，致使我国的大型空分设备技术有了明显的提高。

3)20世纪90年代开始，自主研发，设计、制造出中大型空分设备，并有部分出口。特别是到了21世纪初，设计、制造的空分设备已大量出口世界各地。

经过50多年的发展，我国的空分设备技术水平已接近国外同行的设计、制造能力，但有些差距仍然很大，例如：到目前为止，我国自主设计开发的空分设备等级为60000m 3/h以上，而国外在20世纪90年代已达到80000m 3/h等级；在填料、分子筛和高压板式等核心技术上，我国还没有实现质的突破。虽然在跨国公司席卷国内大型等级空分设备市场的时候，我国才快速开发大等级空分设备技术，但仍取得了成效。

5．极高寡占型的市场结构随着市场经济的发展发生了变化

我国规模较大的前11家空分设备企业，到2004年年底止统计，全行业资产总计6048 10 . 8万元，固定资产95227 . 6万元，从业人员13565人。这在我国是一个小产业，产业规模甚至不如一家特大型的企业规模。是不是我国空分设备市场太小呢？答案显然不是。2001年9月，杭氧承接了宝钢30000m 3/h空分设备设计制造合同，填补了30000m 3/h等级空分设备国产化的空白。也就是说，在2001年之前，我国30000m 3/h以上等级的空分设备全都靠进口，而很多大型钢铁、石化企业所需空分设备均在3000om 3/h等级以上。据有关资料统计，截至1998年6月，我国共引进大中型空分设备141套，总生产能力为130万m 3/h。

目前我国空分设备产业仍然属于极高寡占型的市场结构，但这种状况正在发生细微的变化。从表1一1可看出，CR₄正逐年降低，说明其他企业正在逐渐扩大市场份额。从表1一3看出，排在前四位的企业及排位发生了变化，说明小型空分设备市场结构发生了变化。这些细微的变化也许不足以在短时间内打破市场格局，但至少可以说明我国空分设备产业的市场结构，将随着市场经济的发展和全球经济一体化进程的加快发生变化。

6．市场中的企业可以通过扩大产品差别，提高市场占有率

企业通过扩大产品差别，提高市场占有率，从而提高市场集中度，对新企业的进人设置障碍，巩固其市场地位，使市场结构趋向垄断竞争或寡头垄断的格局。如表1一2和表1一3所示，按照产品等级大小统计，各个企业的市场占有率有所区别，这是企业实行产品差别化的结果。表1-2中，居前三位的企业分别是杭氧、开空和川空，而表1一3中，居前三位的是杭氧、邯氧和苏氧。说明同样是小型空分设备，杭氧要比开空和川空有更高的市场占有率。虽然开空和川空始终没有放弃小型空分设备的市场，但很显然没有像杭氧更能发挥小型空分设备对整个空分设备市场占有的作用。虽然这里指的产品差别化不是严格意义上的产品差别化，而是产品的不同类别，但在当今注重品牌的市场经济社会中，在不同类别的产品中都能得到市场的认可，无疑对整体品牌的树立起到极大的推动作用。例如，在目前小型空分设备市场竞争十分激烈的环境下，杭氧凭借其在市场上良好的品牌形象，仍然取得了极高的市场占有率，而且在总体价格上往往要高于其他制造商，不少用户就是冲着“杭氧”这块牌子来的。

7．改善我国空分设备产业市场结构

我国空分设备产业市场结构存在的问题采取如下措施：

(l）积极发展中小型空分设备制造商通过发展中小型空分设备制造商，使他们在较短的时间内形成较强的竞争能力，是改变目前极高寡占型市场结构，提高产业绩效的有效途径。政府部门对地方中小型空分设备制造商应给予一定的政策支持，特别在技术创新方面要给予大力支持。只有不断有新的中小型空分设备制造商加入到空分设备市场，才能不断促进我国空分设备技术的进步，才能形成与跨国公司抗衡的产业群。

(2）加强与跨国公司的合作，实现优势互补其实跨国公司也很想与国内企业合作，共同开拓中国空分设备市场。与国际贸易的原理一样，通过与跨国公司的合作、中国企业可以获得更大的比较利益。国内企业有土地、人力资源和市场渠道，而跨国公司有先进的技术、管理和雄厚的资金实力，合作以后，各种要素就能实现有效配置。目前与跨国公司合作的方式是多种多样：

l）建立合资、合作企业，实现国外技术、管理、资金，与国内市场、劳动力、原材料的优势互补。这种方式惟一的代价就是市场。

2）设立工程公司，这种合作是最典型的优势互补、利润分成型。例如，某一个空分设备工程的建设，由外方承担技术支持、成套工程设计，而中方则承担设备的制造。杭氧与德国梅塞尔（Messer）公司的合作就是一个典型。2004年，梅塞尔公司与杭氧签订了“联合发展与促销协议”，杭氧成为梅塞尔公司的设备制造商，梅塞尔获得的空分设备合同，其设备部分全部由杭氧制造。2006年年初，上述两家公司还在德国成立了“杭氧―梅塞尔低温工程公司”，宜布梅塞尔在欧洲的空分业务全部由该公司承担。这种合作，对中方来说仍然控制着设备的市场，但中方要从中获取一定的技术费用。

3）合作竞标，即为获得某一项目，中外双方联合组成一个投标主体参与竞标，这样一来，以国外技术、国内成本获得合同的可能性要大大提高。

(3）加快技术进步，提高企业的核心能力核心能力是一个企业独有的、别人无法模仿的能力，是有价值、异质的，通过自身长期积累形成一种特有的能力。很多中国企业在过去都忽略了这点，以致使自己的这种能力消失殆尽。其实任何企业都有自己的长处，关键是如何保持和提升。杭氧近几年通过提升企业的核心能力，在大中型空分设备市场独霸一方，国内企业很难与之竞争中高等级的空分设备市场。目前我国企业与跨国公司的最大差距在于技术水平。所以提高产品的技术等级，发展大型空分设备，是我国空分设备产业的首要任务。

当前由于国外对我国空分行业已基本实行“技术封锁”，外国公司对以前“以技术买市场”的作法已有极高的警惕性，所以在近年来，外国公司对知识产权的保护非常严格，对技术合作非常谨慎，对技术引进设置了障碍。国内企业只有依靠技术创新，走自主开发的道路，建立技术创新机制，投人更多的力量进行研究开发，是我国空分设备产业发展的根本动力。

(4）加快企业改制步伐，彻底转换经营机制机制的缺陷是中国企业参与市场竞争的最大障碍。我国参与空分设备市场竞争的企业大致可以分为三类：第一类是私营企业，特点是规模小、零散经营；第二类是大型空分设备制造商，即目前基本上控制了国内市场的传统空分设备制造商；第三类是跨国公司在我国设立的合资公司。这三类企业中，第二类企业在机制上明显存在缺陷，大部分属于国有企业或尚处改制阶段的国有企业。股份制和民营化是这类企业的较佳选择，坚决走民营化和股份制道路，使企业真正成为产权清晰、管理科学的市场主体。第一类企业的缺点也很明显，建立一套自由技术创新机制是这类企业的当务之急，只有技术进步了才能做大做强。第三类企业无论在技术上和机制上均有明显的优势，但惟一的不足是市场问题。如果这类企业能在成本上有较大幅度的下降，则市场前景十分广阔。