梅塞尔成功发行11亿美元优先票据

特气网全球领先的工业、医疗和特种气体私营公司梅塞尔，已向机构投资者发行了11亿美元的优先票据。

募资所得款项，主要用于去年从少数股东CVC Capital Partners手中收购梅塞尔工业公司所有股份的一笔美元过桥贷款的全额再融资。剩余募资将用于一般公司用途。

去年11月，梅塞尔宣布完成对其合资企业梅塞尔工业公司的全部股份收购，从而结束了与CVC Capital Partners的合作。

优先票据分为7年、10年和12年期，加权平均固定票面利率为5.64%。由于投资者需求强劲，此次发行获得了数倍超额认购。

梅塞尔首席财务官Helmut Kaschenz表示，在收购梅塞尔工业公司（梅塞尔工业公司是与CVC的合资企业）的所有股份后不久，通过私募配售，成功完成了替代融资的第一步。

法国巴黎证券、美银证券和摩根大通证券，担任此次私募融资的联合配售代理。

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