欧洲异丙苯市场持续疲软

据标普全球商品最新报告称，终端用户需求有限正影响着整个欧洲苯酚和丙酮价值链的市场情绪。在2023年年底之前，由于当前该地区市场供应过剩，原料异丙苯市场好转前景渺茫。预计持续疲软的基本面和悲观的前景将持续到2024年，这使得一些主要生产商开始重新评估其在欧洲的异丙苯和苯酚生产足迹，并考虑关闭一些老旧资产。

相关企业大面积关厂

英力士集团的子公司英力士苯酚于6月底宣布，将考虑对其在安特卫普附近比利时Doel工厂的生产业务进行重组以加强安特卫普地区苯酚业务的竞争力，原因是市场条件困难。根据英力士数据，Doel工厂是世界上最大的苯酚生产厂，其名义产能68万吨/年。该工厂使用异丙苯生产苯酚、丙酮和α-甲基苯乙烯(AMS)。此前，奥林公司于3月宣布，已在第一季度停止了位于荷兰Terneuzen的73.5万吨/年异丙苯工厂运营。该工厂生产的约90%异丙苯供应给安特卫普的英力士苯酚作原料。Terneuzen厂是奥林公司唯一的异丙苯生产厂。今年早些时候，英力士启动了在德国马尔的新建75万吨/年异丙苯装置，并关闭了同一地点的老旧26万吨/年异丙苯厂。英力士的新工厂已开始向该公司位于德国Doel和Gladbeck的苯酚工厂供应异丙苯，取代之前由奥林公司Terneuzen工厂的供应。

据了解，一旦英力士完成最终一体化测试并开始提高马尔新厂的产量，英国石油(BP)公司将关闭该公司位于德国盖尔森基兴的炼化厂的50万吨/年异丙苯装置。过去，BP一直在向英力士德国工厂供应异丙苯，用于苯酚生产。标普全球表示，如果BP最终关闭其异丙苯装置，英力士可能会继续从盖尔森基兴炼化厂供应苯和炼厂级丙烯，用作英力士位于马尔的异丙苯工厂的原料。

在欧洲，奥林公司于2022年第四季度还关闭了其位于德国斯塔德的双酚A(BPA)生产线。根据标普全球《化学经济学手册》，苯酚市场主要由BPA的需求驱动，BPA几乎占全球苯酚消费量的一半。对苯酚、丙酮、AMS和BPA的需求主要是由聚碳酸酯(PC)和其他塑料、酚醛树脂、合成纤维和溶剂生产驱动。

2022年12月，盛禧奥也宣布关闭欧洲和北美的产能，包括位于德国布伦的产能30万吨/年苯乙烯厂，以及位于斯塔德的两条产能8万吨/年PC生产线之一。该公司表示，主因是其全球市场上不具竞争力。盛禧奥将继续运营其斯塔德的另一条PC生产线，用于其下游复合物生产。

欧洲终端需求疲软

标普全球表示，2023年上半年，欧洲石化行业整体气氛是需求疲软和供应过剩。消息人士表示，英力士位于马尔的新异丙苯工厂原定于2021年开始运营，自投产以来一直以非常低的负荷率运营。位于Gladbeck的苯酚工厂是该公司最大的单系列苯酚综合厂，包括超过65万吨/年苯酚和40万吨/年丙酮。

英力士在其关于Doel工厂的潜在重组公告中表示，在2022年秋季完成检修后，该工厂的苯酚装置尚未重启。英力士表示：“高企的能源价格、高通胀和周期性需求放缓大大削弱了工业对化学品的需求，苯酚和丙酮的终端用户已大幅减产。此外，还面临着来自亚洲供应商的进口货竞争。”

英力士表示，过去12个月，欧洲已经从苯酚和丙酮衍生物的净出口地区演变为净进口地区。报告称，2023年迄今为止，欧洲苯酚和丙酮工厂产能利用率已降至平均50%，而欧洲能源危机前的平均利用率为80%。正是因为此原因，Doel工厂去年秋天完成检修后没有重新开启。

英力士是世界上最大的苯酚和丙酮生产商，苯酚产能近190万吨/年，丙酮产能约120万吨/年，还是世界上最大的异丙苯消费企业。4月份，英力士以3.3亿美元完成对三井化学新加坡裕廊岛的苯酚业务的收购，为该公司的全球苯酚业务增加了超过100万吨/年的异丙苯、苯酚、丙酮、AMS和BPA产能。

标普全球芳烃副总监Yazmine Khan表示：“目前欧洲的苯酚需求非常差。”但目前有一个亮点是欧洲汽油调和对异丙苯需求。她补充道，Cepsa子公司Cepsa Química是世界上另一家最大的异丙苯和苯酚生产商，据了解，该公司也在西班牙以较低负荷率运营其异丙苯和苯酚装置，并将异丙苯销售给汽油调和。

标普全球芳烃主管凯蒂·埃利奥特表示，就欧洲异丙苯产能而言，英力士在马尔的新工厂启动，加上其他接近产能的老旧工厂关闭，其影响“几乎为净零”。总体产能变化不大，但是没有苯酚需求，这对欧洲市场打击最大。