华特气体首次公开发行股票并发布科创板上市招股说明书

4月12日，广东华特气体股份有限公司(下称“华特气体”)首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。华特气体主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。招股书显示，华特气体2018年营业收入8.18亿元，归母净利润为6789.22万元，资产总额为7.19亿元。

4月12日，广东华特气体股份有限公司(下称“华特气体”)首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。

华特气体主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。招股书显示，华特气体2018年营业收入8.18亿元，归母净利润为6789.22万元，资产总额为7.19亿元。

华特气体本次公开发行新股数量不超过3000.00万股，拟募集资金4.5亿元，占发行后总股本比例不低于25%。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额，按轻重缓急顺序投资于以下项目：

截至本招股说明书签署日，华特投资直接持有公司29.60%的股权，并通过华弘投资、华和投资和华进投资间接持有公司 1.11%的股权，合计持有公司30.71%的股权。此外，华特投资作为华弘投资、华和投资、华进投资的执行事务合伙人，能够控制华弘投资、华和投资、华进投资所持有的公司表决权，华特投资合计控制公司64.87%的表决权，足以对公司股东大会决议产生决定性影响，为公司的控股股东。

本次发行前后，公司股本结构变化如下：

招股书显示，公司2016年末、2017年末和2018年末，公司存货账面价值分别为7361.65万元、8759.26万元和9426.14万元，存货规模较大，占流动资产的比重分别为20.04%、 21.06%和 21.34%。如果公司不能加强生产计划管理和存货管理，可能存在存货余额较大给公司生产经营带来负面影响的风险。