中国船舶拟购收购龙穴造船100%股权

中国船舶本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于66.33元/股，发行对象包括公司控股股东中船集团，以及宝钢集团、中国海运等不超过十个特定投资者，其中，中船、宝钢和中海运分别承诺拟认购金额不超过6亿元、3亿元和3亿元。

随着全球造船业见底回暖，2010年度世界造船业呈小阳春行情，全球新船订单逾1亿载重吨，接近了金融危机前历史高峰水平，且船价保持了小幅上升趋势。随着全球造船产业逐步由日韩向中国转移，我国船舶工业的综合比较优势更加凸显。据中国船舶工业行业协会数据显示，2010年中国造船完工量占全球市场份额和新接订单量占全球市场份额分别为的42%和48%，截至当年底的手持订单量占全球市场份额41%。而我国造船行业最具竞争实力之一的中国船舶已跻身世界造船三强，其旗下的外高桥造船完工总量连续六年位居中国各船厂之首，形成了包括好望角型散货船系列、阿芙拉型成品原油轮系列、31.6万吨级VLCC系列、大吨位海上浮式生产储油轮系列等多条生产线。

中国船舶目前在大型船舶建造、修船和船用低速柴油机三大核心业务的领先优势明显。该公司本次发行重点收购的中国三大造船基地之一龙穴造船，为目前华南地区最大的现代化大型船舶总装骨干企业，拥有两大造船坞，以及十分高效的一字形生产流程，区位优势和场地资源俱佳。据悉，龙穴造船由中船、宝钢和中海运等三大央企合资组建，2008年上半年开工造船，首艘30.8万载重吨VLCC于2009年第四季度交船，2010年度起实现盈利。中国船舶一旦成功收购龙穴造船之后，将同时拥有外高桥造船、江南长兴造船、龙穴造船三大船舶建造企业，总产能可跃升至1000万载重吨级，实现其在长江口基地和珠江口基地的产业布局。

除了传统的船舶制造优势之外，中国船舶还把触角延伸至海洋工程装备、海上风电等其他非船业务领域，公司承接的国家重大海洋装备工程3000 米深水半潜式钻井平台项目，是目前我国海洋工程装备制造行业的标志性工程。本次公司募投项目“海上风力发电塔制造基地项目”同样具有很好的发展潜力。据了解，中国船舶全资子公司中船澄西在风力发电塔业务定位于大功率高端风塔研发与制造，是国内风力发电塔制造规模最大的船舶企业，与美国的GE及Clipper公司、丹麦VESTAS公司、日本三菱及新日铁公司等建立长期合作关系，先后获得了美国GE公司“亚太地区最佳供应商”和“最佳以客户为中心奖”等荣誉称号。该项目实施后，将进一步提升中船澄西在风力发电塔业务尤其是海上风电发电塔业务领域的竞争力和盈利能力。

此外，中国船舶所属的沪东重机是国内历史最悠久、产量最大的船用大功率低速柴油机制造企业。本次募投项目“沪东重机产能提升技改项目”实施后，公司通过内部技术改造和优化后将在现有150万马力的年产能基础上提升至200万马力，进一步提升沪东重机的生产规模和盈利能力。