日本石油化工企业三个计划提升竞争力

乙烯行业加紧整合

上半年日本乙烯行业业绩可观，但随着中东大型石化项目的相继投产，日本很多老旧乙烯裂解装置无法与中东和中国等具有原料和国内强劲需求的新建大规模乙烯装置相竞争。今年下半年以来，由于国内外市场需求均无太大起色，而且日元持续走强，日本石化产业恢复缓慢，产品面临过剩压力。埃森哲日本咨询公司化工行业资深顾问滨本良太预计，由于缺乏竞争力，未来5-6年，日本国内将有3-5套缺乏竞争力的裂解装置被迫关闭，合计乙烯年产能达150万-200万吨。

由于市场空间受到严重挤压和竞争日趋激烈，酝酿了数年的日本石化企业间的整合计划终于开始实施。日本两大化工公司三菱化学公司和旭化成公司近日宣布，将于2011年4月1日开始合并双方位于日本水岛的裂解业务。三菱化学公司还称，由于日本国内乙烯需求持续下降，因此双方的裂解业务在合并运营后将下调产能，最终将集中于一套装置。当前两家公司在水岛各自拥有50万吨/年的乙烯产能，都是在上世纪60年代建成的。

今年10月1日，三井化学和出光兴产位于日本千叶的裂解业务并入一个名为千叶化工生产公司的合资公司进行运营，其中包括三井化学在当地的55.3万吨/年乙烯产能和出光兴产在当地的37.4万吨/年乙烯产能。两家公司称，只有通过这种合作方式才能增强竞争力，不被市场淘汰。双方计划在裂解装置合并运营成功的基础上，将业务合并的方式推广至专用化学品、聚合物以及化工中间体领域。

分析人士表示，未来日本可能将进一步整合鹿岛、大阪和九州地区的炼油和石化业务，并逐渐减少聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等产品的生产，避免与中东以乙烷为原料生产的同类产品正面交锋，将重点转向丙烯为原料的芳烃和乙烯基功能性化学品等。

瞄准下游业务

针对目前的市场环境，日本石化企业已经不再将传统石化产业当作盈利的主业，而是充分发挥高新产品的技术和市场优势，占据高端化学品市场。

日本三大石化企业三井化学、三菱化学和住友化学已将延伸产业链、发展下游业务作为转型重点，提高石化公司在特种化学品、聚合物和关键中间体领域的研发和生产能力，积极开发功能性树脂、高性能薄膜、精细化工、制药和农用化学品等差异化的产品。

三菱化学表示，将重点开发锂电子电池材料和发光二极管等业务领域。住友化学也在寻求医药和农药等领域重组收购的机会，计划生产用于大屏幕电视的有机发光二极管面板。旭化成集团计划重点发展水处理系统和高端的医药保健业务。

由于日本汽车和电子工业具有全球领先的优势，日本石化企业瞄准了巨大的相关材料市场。在汽车领域，聚丙烯是用量最大的化工产品，目前三井化学、三菱化学、住友化学等已经为全球汽车制造商提供聚丙烯产品，同时，具有优异耐热性、低成本、可减少噪音和振动、替代金属材料等特性的塑料、橡胶和纤维产品被普遍看好；在新能源汽车领域，电极、隔膜等锂离子电池材料和相关零部件也是各大化企抢占未来市场制高点的重点；在光电领域，LED材料以及新型电路板材料等，成为日本石化公司的核心业务。

加大国外市场投资

在调整国内产业结构的同时，日本石化生产商也把目光投向海外市场，采取与当地石化企业合资、直接投资和并购等方式，充分利用当地资源、市场等优势，扩大自身产能。

住友化学和沙特阿美合资的拉比格石油公司是全球最大的石化项目之一，由于规模巨大，扩建项目几经推迟。该公司90万吨/年的聚乙烯和70万吨/年的聚丙烯生产装置预计在2010财年开始盈利，生产酚类、尼龙树脂和丙烯酸等产品的二期工程的可行性研究预计今年第四季度完成。此外，住友在新加坡投资的合成树脂公司将建设溶聚丁苯橡胶和乙烯醋酸乙烯酯共聚物装置，具体计划将在年底前出台。

三菱化学公司也紧随其后。2010年3月26日，三菱与中国中石化合资成立了中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司，计划投资22亿元，生产聚碳酸酯和双酚A等化工产品。在沙特，三菱集团已经与沙特基础工业公司开展合作业务，并计划进一步合作生产甲基丙烯酸甲酯等化工产品。三井化学公司计划重点开发芳烃业务，目前准备与中石化进一步加强对双酚A、苯酚等产品的合作，并考虑参与出光兴产在越南的炼油厂项目，同时还打算扩充其在新加坡的苯酚和聚丙烯生产基地。旭化成也在全球范围内扩大丙烯腈和合成橡胶材料等核心业务，泰国的合资丙烯腈生产项目预计2011年投产，此外它还计划在中东和新加坡各投资一座新的溶聚丁苯橡胶生产装置。