高质量基板对功能型有机涂层板行业的影响及未来的供求状况

--张林元、周丹

1.高质量基板的短缺对功能型有机涂层板行业的影响

目前，有机涂层板用基板有冷轧退火板、热镀锌板、电镀锌板和镀铝锌板。其中冷轧板用于彩涂基板的数量正日渐减少，电镀锌板正逐渐被热镀锌板替代，采用Galfan（锌-5％铝-稀土合金镀层）、Galvalume（热镀铝锌钢板）、Galvanneal（锌铁合金镀层）及电镀锌－镍钢卷作基板的数量在增加，出现了以不锈钢作基板的功能型有机涂层板，特别是随着今后两年国内宝钢、武钢的Galvalume生产线的陆续投产以后，采用GL作为基板的功能型有机涂层板将取代进口。

基板技术要求上，国内功能型有机涂层板厚度大多在0.5mm以下，宽度以1.0m到1.25m的规格为主,对平整度、柔软性、尺寸公差、附着力等诸多方面有特殊要求。国内基板生产企业中，国营厂商生产能力较大，但是其生产成规模化，大都生产0.5mm以上的基板，不能实现多规格，厚度较薄的基板；民营厂商生产能力较小，其生产多趋向于多批次、多规格的基板，但是其生产基板的技术达不到功能型有机涂层板所需的要求。这种现象的普遍存在造成了我国功能型有机涂层基板的短缺局面。

基板来源上，对于功能型有机涂层板生产企业来说，高品质基板的供应成为束缚其发展的一大因素。功能型有机涂层板基板的来源有三个，一是国有大钢厂，但当国营钢厂集中上马功能型有机涂层板生产线的时候，高质量的功能型有机涂层板所需基板大多自用，而由于高质量基板的生产机加工所需的生产设备及技术由较高要求，出售给小型民营企业对自身的功能型有机涂层板的生产销售会产生一定为威胁，所以大型钢厂所生产的高质量功能型有机涂层板所需基板一般不会愿意出售给民营小型有功能型机涂层板制造企业；二是进口镀锌板，在目前国际市场价格远高于国内市场的情况下，指望进口镀锌板不太现实；三是合资或外资企业，一般是彩涂和镀锌一起上，外供镀锌板较少。虽然部分民营企业有镀锌生产线，但大多产品质量不过关，作为彩涂基板很难满足使用要求。基板短缺将是困扰部分民营企业的一个长期的问题。

未来功能型有机涂层板的竞争焦点在于质量和价格，而所选用基板的品质是功能型有机涂层板质量的决定因素。目前已有部分民营企业加大高质量（体现在平整度、平直度和尺寸公差等）基板的开发力度，提高其产品的市场竞争力。例如苏州扬子江拥有自己的基板生产线，可满足生产高质量功能型有机涂层板的需求，竞争优势明显。大部分民营企业外购基板生产功能型有机涂层板，相比较而言，这部分企业由于较为依赖上游客户，企业发展的自主性不强。尤其是近几年冷轧带钢价格一直在高位运行，这对靠外购基板的功能型有机涂层板企业来说，利润空间大大缩小。

2.功能型有机涂层板所用基板的现状及未来发展趋势

1)功能型有机涂层板用基板的特点

A.国营功能型有机涂层板基板生产厂商特点

在生产工艺上，功能型有机涂层板基板和普通有机涂层板基板基本相同，但是其规格和性能上有很大区别，和普通有机涂层板基板相比，国内功能型有机涂层板厚度大多在0.5mm以下，宽度以1.0m和1.2m两种规格为主,对平整度、柔软性、尺寸公差、附着力等诸多方面有特殊要求。

国内生产功能型有机涂层板所用基板的企业大多为国营企业，其生产成规模化，品种单一，且多为较厚的板材，大多在0.5mm以上，其质量较好，但是多是批量化生产，规格固定，而功能性能有机涂层板要求多样化得不到满足。主要生产厂商有宝钢、鞍钢、马钢等。

B.民营功能型有机涂层板基板生产厂商特点

民营企业在功能型有机涂层板基板生产上，质量参差不齐，虽然品种繁多但是多数不能满足高质量功能型有机涂层板基板的性能需求。民营企业的灵活多样化，对市场的反应灵敏，可实现多规格，多批次生产，生产的规格多为0.5mm以下基板,在一定程度上为功能型有机涂层板的生产提供了保障。生产功能型有机涂层板用基板的民营企业以苏州扬子江为代表。

国营企业

民营企业

规格

多为0.5mm以上基板

多为0.5mm以下基板

质量

质量较好，厚度偏差≤0.01㎜；正面T弯0-1t，背面1-2t等。

质量参差不齐。

品种

品种单一

品种多样化

生产能力

成规模化大批量

多批量、小批次生产

国营企业和民营企业基板生产厂家对比

2)功能型有机涂层板基板发展趋势及市场容量

功能型有机涂层板主要分为高洁净有机涂层板、高韧耐污有机涂层板及抗静电有机涂层板，这三种功能型有机涂层板占所有功能型有机涂层板市场的85%以上。

功能型有机涂层板中，高洁净板和抗静电板是广泛应用于新型节能环保墙体材料，因此，主要用于建筑及建筑装饰行业，应用范围涉及食品、医药、IT等有高洁净或其他有特殊性能要求行业的生产设施，以及体育馆、展览馆、机场侯机楼、停机库、医院等各类高标准场馆设施的建设。

我国正处在工业化和城镇化过程，建筑行业拥有较大的发展空间。随着钢结构在建筑行业中的大量使用，建筑用功能型有机涂层板的需求量仍将稳定增长。

高韧耐污有机涂层板，广泛应用于家用电器领域，从宏观大环境而言，2008年我国家电行业将继续面临着原材料持续上升、人民币升值、跨国企业的环保专利贸易壁垒和宏观调控等所带来的压力，这迫使企业与低层次竞争渐行渐远。价格已经不再成为第一诉求点，企业回归技术升级、利润主导，品牌、品质和时尚的外观造型等消费升级因素，已经成为2008年影响消费者购物导向的重要指标。

从需求方面来看，随着国家一系列鼓励内需政策的出台，2008、2009年国内将迎来社会消费品零售的高潮，预计这两年我国家电市场规模将突破10000亿元，城市占65%，即6500亿元；农村占35%，即3500亿元，前景广大市场无限。

2009年高洁净有机涂层板所需基板约为25万吨；高韧耐污有机涂层板基板需求约为36万吨；抗静电有机涂层板所需基板约为0.38万吨。

自2008年以来随着功能型有机涂层板市场的稳步增长，其基板需求呈稳步上升趋势。2009功能型有机涂层板所需总量约为80万吨，预计未来三年内将保持25%以上的增速。