巴西天然气市场不确定性增强

巴西天然气市场改革法即将于2022年1月生效，但上涨的天然气价格和低迷的工业天然气需求给巴西的天然气市场带来更多不确定性。

工业天然气需求停滞

由于巴西用于取暖的天然气需求有限，因此巴西的大部分天然气需求严重依赖工业消费。但近年来，巴西的工业天然气需求量一直停滞不前。

根据巴西矿业和能源部的数据显示，从2011年到2018年，巴西工业天然气需求介于4000万－4300万立方米/天之间，在2019年降至3700万立方米/天，2020年新冠肺炎疫情期间进一步降至3600万立方米/天。

基于此，巴西希望开发大型天然气消费用户，以稳定其即将开放的天然气市场，但这一努力也受到市场开放进程和经济增长缓慢等问题的挑战。

虽然大型能源和天然气消费者对巴西即将开放的天然气市场寄予厚望，但根据巴西全国工业联合会最近的一项研究，建立监管和发展市场流动性可能需要一些时间。在新市场的第一阶段，随着巴西石油公司影响力的下降，巴西的天然气价格实际上可能会上涨。

巴西咨询公司OfSeas的分析师Antonio Souza表示：“受天然气成本高企影响，目前巴西有潜力转向应用天然气的行业或企业都还没有进行任何改变。”

一位了解巴西油气生产行业的消息人士透露：“巴西天然气交易市场相对而言是比较小的。在巴西找到稳定的天然气大型消费用户是一件比较难的事情，天然气生产商依赖于大型工业消费者，但他们的天然气需求一般非常稳定，很少会有大幅波动。”

市场监管细则缺失

尽管在巴西天然气市场中，卖家和买家正在努力适应即将开放的市场，但市场监管细则的缺失可能会导致巴西天然气市场的发展面临风险。

事实上，巴西石油和天然气监管机构ANP，为市场开放制定的市场监管规则落后于计划。根据该机构的监管议程，共有9项措施需要实施，其中两项按计划应该已经付诸实施，其余7项应该在今年9－12月陆续实施。然而，迄今为止，这些措施尚未完全制定出台，更不必说具体实施。同时，巴西在天然气运输费用等问题上也缺乏具体规定。

不过，尽管有各种担忧，但目前在巴西，已有天然气买卖双方开始尝试开展业务。9月，两家西班牙天然气分销公司——SCG＆aacute；s和Potigas分别宣布与巴西的公司签订了天然气购买合同。其中，SCG＆aacute；s公司和美国新堡垒能源公司签订了合同，将运输液化天然气至前者正在建设的新设施中进行再气化。

值得注意的是，迄今为止，巴西对于如果管理外资企业使用管道运输天然气，并未出台任何具体规则，目前也只有巴西石油公司在巴西运营液化天然气的再气化设备。

此外，巴西宪法还规定，天然气分销由27个州负责，因此如何平衡各州对公开市场购买所需的最低天然气消费量等问题亟待解决。

巴西管道天然气分销商协会战略和市场总监Marcelo表示：“从分销到开放市场的这一转变过程中仍存在许多疑问，需要为天然气消费用户提供更多潜在的风险提示与保障。”

据了解，在圣保罗和里约热内卢这两个州，由于有些监管规则悬而未决，尚未确定经销商如何转移过去一年积累的成本，包括天然气价格波动和运输成本。

部分用户转向使用其它燃料

由于巴西天然气市场监管存在高度的不确定性，一些巴西的工业天然气用户开始转向使用生物质燃料。

在圣保罗州，天然气运营商Naturgy表示，该公司已经收到了5个企业的咨询，希望在2022年1月天然气市场开放生效后寻求签订新的合同。根据Naturgy的说法，这表明天然气消费者对即将到来的开放市场仍有顾虑。

此外，由于新市场的各种不确定性以及天然气成本的上升，一些巴西工业消费者正在考虑是否转向采用特气网生物燃料作为发电厂的燃料。在过去7年里，Naturgy的4家工业客户已经从使用管道天然气转向采用生物质天然气，每月减少了1100万立方米的天然气需求。

巴西热电联产促进协会主席Newton Duarte表示，工业能源消费者正在尽量减少使用昂贵的天然气，这减少了他们的热电联产发电量，迫使他们从电网购买更多的电力。Duarte指出，天然气价格的上涨也促使巴西的热电联产电厂更多地使用生物质燃料而不是天然气。同时，其他可能的替代燃料，如液化石油气和煤炭的需求也开始增加。

据悉，目前，巴西一些大型天然气消费用户，如钢铁制造商Gerdau和化肥生产商Unigel已经开始与天然气分销公司通过公开招标，为2022年的供应做准备。